保险师

保险师是微易保险经纪有限公司推出的保险展业工具，面向保险从业人员提供计划书制作、产品对比、客户管理与培训课程等功能。App整合160余家保司的300多款保险产品，覆盖年金险、寿险、重疾险、意外险等类别，内置超23000款计划书模板，可动态测算保费保额。另有AI视频、海报生成等素材工具，配合1对1投保协助服务，帮从业者把展业流程放到手机上完成。

保险师使用教程

1、在下载并安装好保险师后打开软件，首先查看隐私政策和用户协议，确认无误后点击确定。

2、进行账号登录与注册。

3、进入首页后可以查看大数据推荐的金融保险产品了解详情。

4、点击产品栏目即可查看各种保险和对应价格了，寻找需要的下单吧。

应用功能

1. 计划书制作：内置超23000款模板，支持动态测算保费保额，一键生成并转发给客户。
2. 产品对比：计划书2.0支持多款产品横向对比，配AI讲解，方便向客户说明差异。
3. AI展业素材：上传人脸与动作可生成视频，还能帮写文案、生成海报与笔记图片。
4. 客户管理：记录客户资料与计划书阅读反馈，随时掌握客户动态，方便跟进。
5. 学习培训：行业大咖在线直播与课程，另有代资考题库，可随时模拟测试。

适用人群

1. 保险代理人：需要随身制作计划书、快速出单，用手机就能完成日常展业。
2. 保险经纪人：同时代理多家公司产品，习惯横向对比后再给客户配置方案。
3. 团队主管：关注增员招聘与新人培养，借助课程和展业素材带动团队业绩。
4. 新人从业者：经验不足，需要题库备考、话术学习和签单技巧来快速上手。
5. 独立代理人：不依赖团队，自己安排出单时间，想清楚看到每款产品的收益。