快保

快保是大童保险销售服务有限公司推出的保险从业者移动展业工具，2015年上线。它把在线交单、团队管理、客户管理、理赔代办放在同一个平台，对接140多家保险公司的上千款产品，并内置DOSM需求导向咨询服务模式，帮使用者把获客、出方案、后续服务的流程串起来，在线签单、保单托管、在线学吧等功能都在App内完成。

快保App如何创建营地

1、点击屏幕上方的“成长营”。

2、随后点击屏幕右上方的“创建营地”。

3、输入相关信息，可以点击勾选右下角的“我已阅读...”，最后点击“确认创建”。

4、随后点击弹窗的“确定”。

5、随后就完成了营地的创造。

应用功能

1. 在线交单：选好产品后生成计划书并在线签单，30秒出方案、1分钟完成产品分析。
2. 保单托管：把客户保单放到线上统一管理，随时查看权益、检视保障缺口。
3. 客户管理：实时记录客户信息与跟进情况，把日常营销动作集中到一处，便于长期维护。
4. 理赔代办：代客户提交理赔资料并跟踪处理进度，减少来回沟通。
5. 在线学吧：手机上随时看课程和产品知识，用碎片时间补充专业内容。

适用场景

1. 客户面谈：见客户前调出产品与计划书，现场按需求调整保障组合。
2. 团队管理：查看团队成员业绩与日常动作，安排早会内容和跟进重点。
3. 新人入门：刚入行的从业者按课程路径学习产品知识和咨询方法。
4. 保单检视：定期帮老客户核对已有保障，找出缺口并给出补充建议。
5. 理赔跟进：客户出险后协助报案、整理材料，并查看理赔进行到哪一步。